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2012年半导体应用市场热点回顾与展望

编辑:绍兴鑫丰铝业有限公司   字号:
摘要:2012年半导体应用市场热点回顾与展望
半导体应用是全球性的产业,2011年深受欧债危机的拖累,进出口急剧下滑;2012年对于半导体产业无疑将是具有挑战性的一年;若干全球宏观经济问题不仅影响半导体产业,还会对全球经济产生负面影响。

1月10日,在华强电子网主办的“2012年中国电子元器件行业创新发展年会”暨“2011华强电子网优质供应商颁奖盛典”上,华强电子产业研究所高级分析师刘辉分享了“2012年半导体应用市场热点回顾与展望”。

2011年半导体产业回顾、2012探讨

2011年,全球半导体产业持平,冷热互现。2010年下半年开始疲弱,旺季不旺,日本地震后Q2备货过多,泰国洪灾直接影响PC出货,Q3、Q4清理库存,圣诞节订单保守。智能手机、平板市场增长被PC、功能手机疲弱抵消。

预计2012年,整体产业持平,智能终端爆发,宏观经济二次探底、出口疲弱、刺激内需的负面效应,智能手机、平板和电视三大终端火爆,软硬件升级大战,但价格竞争激烈、加量不加价,白电和电表行业持平,利润率压力大,LED照明等新兴应用仍需时间,价格降速大于出货量增速。

半导体和电子产业变革与机遇

商业模式

房地产让实体渠道成本(店租/人工)越来越高;电商渠道和运营商渠道改变很多行业生态方式;电商渠道的门槛越来越高,微利和巨量生存;缩短环节、降低渠道成本和营销模式是关键。

消费者

全球消费品味趋同(传统媒体和电视的区隔性vs互联网);价格非常透明和敏感(很多产品定价两极分化,赢家通吃);新兴市场是长期重点,但因为多次购买,变得越来越聪明。

技术方面

互联网时代ARM+Android横扫手机、电视、平板三大终端;三大终端软硬件趋同,供应链管理更复杂,厂商混战;多屏互动、智能操控是下一步热点;下游差异化变得越来越困难。

未来1-3年,消费电子产业软硬件升级大战,未来3-5年,产品消费、营销模式、产品使用模式大变革。刘辉分析,手机在2011年大转型拐点已经出现:1、从2G功能机转向3G智能手机;2、从硬件开发转向更复杂软件开发;3、从水平分工到垂直整合;4、品牌制胜:要么服务品牌,要么自己品牌;5、重心从海外转向国内;6、从传统渠道转向电商和运营商渠道。

手机在2012年智能机市场爆发,价格大战,2012年中国市场总量3亿左右,智能机约40%左右;WCDMA技术和终端成熟,引领开放市场;TD开放市场仍需时日。

智能手机未来如何发展?刘辉表示,2011年,WCDMA技术和终端成熟,定制市场约25M左右,开放市场仍以为国外品牌为主,国产品牌为铺,开放市场量取决于运营商政策和产业链成本,WCDMA开放市场和出口市场不明朗,赢家源于创新性整合营销(运营商+电商+传统渠道+软件应用)产品差异化、供应链管控小米之后,互联网公司仍可能杀出黑马,金立、OPPO等传统渠道厂商面临巨大考验。

2011年,TD市场终现转机,2TD功能机市场起飞、TD半公开市场是焦点TD开放市场仍需时日,技术成熟度落后WCDMA半年以上,TD开放市场在2012年底启动。众多厂商涌入,运营商、电商渠道迅速拉低零售价。功能机零售价3倍于成本,智能机2倍,大家都想先占住终端,再考虑盈利。

本土芯片的出路

国内平板、MID预计今年过千万,明年将会倍增:1、2011年芯片出货量约1400万,终端约1,200万;2、出口占8成以上,主要是礼品、大屏MP4市场扩展;3、2012年出货量2,500万,仍出口为主国内市场起飞;4、定价199美元的7英寸Kindle平板,给产业带来变数5、明年上半年1G(@A8/A9)产品是主流。

但同时,2011年和2012年平板、MID芯片市场也充满变数,Rockchip2918推出前,Telechip、Amlogic的市场窗口,上半年Rockchip从2818向2918切换,丢失低端客户给VIA,下半年VIA缺货,给中星微、盈方微带来生机,全志迅速崛起。2012年瑞芯微、全志和VIA可能主导平板、MID市场,瑞芯赢在软件,全志赢在硬件。

2011年中国液晶电视市场4000万台,中国厂商占据80%以上市场,是中国厂商丰收年量、价齐升(LED/3D/智能),三星、LG保利润策略保守,国内电视厂商利润增长;2012年主要国内品牌预测有20-30%出货量增长(国际品牌10%左右);刘辉表示,LCD TV全球市场稳定增长,上图为2004-2014年按技术类别比较全球电视出货与未来预测(百万台)。

“家电下乡,以旧换新、节能补贴”等政策陆续退出,中国白电市场增速放缓。未来2-3年可能零增长或负增长。受刺激政策驱动,国内白电企业前两年规模急速扩张,渠道成本大幅增加,净利率水平下降;如美的净利仅为4%以上。国外家电企业潜心市场渠道、品牌培养、技术创新、专利维护,国内企业有沦为纯加工制造企业的风险;变频技术的广泛采用等技术升级提供增长动力;白电利好退出,高增结束,未来可期。

最后刘辉分析了LED市场:上游产能增长过快,明年将放缓,产能将释放,价格将进一步降低;封装大厂营收稳定,总体利润下滑;应用成长还要看照明,洗牌不可避免;技术降低照明成本,大量民用需3-5年
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